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　　来源：湖畔新言

　　2025年以来，受国内产能波动、国际地缘政治及内外价差影响，我国炼焦煤呈现“前低后高”的特征。主要结构仍是“俄煤+蒙煤”主导，但美煤受中美贸易摩擦的高关税影响，自5月起不再。全年来看，我们推算炼焦煤累计预测在1.13~1.15亿吨附近，同比去年下降600~900万吨。

　　一、1-10月炼焦煤及同比变化

减持后，一大股东持有公司股份由1.04亿股减少至1.02亿股，持股比例由25.48%减少至25.00%，此次权益变动触及1%及5%整数倍。

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　　根据海关总署公布的数据显示，2 025年1-10月我国炼焦煤累计量达9412万吨，同比下降4.8%，这一降幅较上半年的8%明显收窄。节奏的分化尤为突出，上半年内增外减，煤矿产量维持高位，产业端“以量补价”导致价格一路走低，我们测算下来2025年上半年国产炼焦精煤约2.31亿吨，同比去年增长1.62%；而净炼焦煤约5214万吨，同比去年下降6.79%。进入三季度以后，国内煤炭在“查产”和加强安全检修的政策影响下，国内供应收缩，国内炼焦煤价格带动利润修复，内外价差走扩，给到外蒙古和海运煤较好的出口时间，9月炼焦煤总量以1092.37万吨刷新年内单月纪录，10月虽环比微降3.02%，但仍保持1059.32万吨的高位水平。

　　二、格局变化

　　从贸易结构来看，蒙煤+“俄煤”的主导地位未变，塑料挤出机设备来源结构进一步向头部两大国靠拢。

　　图4：炼焦煤数据统计

　　数据来源： 中国海关总署、Mysteel、新湖期货研究所

　　蒙古国：1-10月累计对华出口炼焦煤4711万吨，同比微降0.5%，占总量的50%。三季度后中蒙价差拉大，国内优质主焦煤出现缺口，导致大量贸易商和期现商转向蒙古，9月甘其毛都口岸日均通关车数达1245车，同比增45.48%，但10月由于外蒙古政局波动，以及国庆假期7天的闭关，甘其毛都日均通关车数约为980车/日，显著下滑。进入11月，蒙古政局稳定后，蒙古国总理赞丹沙塔尔在莫斯科会见了中华人民共和国国务院总理李强时提出将对华煤炭出口量提高至1亿吨的建议，年底冲量持续发力，但冬季降雪运输受限和价格悲观预期的影响，预计11-12月单月难以过年内8月的600万吨/月的峰值，全年蒙煤的预期值约在5800~5900万吨附近，同比增加200-300万吨左右。

　　俄罗斯：作为二大来源国表现稳健，1-10月量2648万吨，同比增长4.29%，占总炼焦煤比例的28%，其高价比的肥煤资源通过长协渠道稳定供应，是不可或缺的骨架煤种之一。11月26日，俄罗斯总理亚历山大·诺瓦克在七届中俄能源商务论坛上表示，俄罗斯可能将对华煤炭及煤炭加工产品的年出口量增至1亿吨以上。根据中国海关总署数据显示，1-10月，中国俄罗斯煤炭总计7313.3万吨，同比下降8.2%；其中炼焦煤2642.28万吨，同比增长4.29%（主要下降以动力煤为主）。从时间节点和价格来看，俄煤炼焦煤的单月长协量较为稳定，国内市场当前需求疲软，配煤紧缺度有限，预计年底量维持在270~300万吨/月附近。全年俄煤炼焦煤的量约在3100~3200万吨附近，显著高于2024年的3021万吨。

　　其它值得关注的是2025年2月起，中美互加对等关税以后，美国炼焦煤的关税由2024年的3%飙升到2025年5月的28%，美国焦煤自5月起已基本停滞，1-10月累计仅290万吨，同比锐减65.7%。加拿大煤下半年量延续环比回升，但总量仍未恢复至上半年高位水平，1-10 月同比增长 28.31%，部分优质主焦替代了美煤份额。澳煤则延续波动态势，10月利润窗口打开后，量虽然同比仍在下降，但环比增长82.13%，到11月末，国内煤价补跌导致澳煤利润空间收窄，预计12月量环比难有大幅增量。我们推算全年海运煤量预测在2200~2500万吨左右。

　　综上所诉，2025年炼焦煤市场在波动中完成结构优化，蒙俄主导、多元补充的格局进一步巩固。其中，增量主要集中在下半年， “蒙+俄”煤的占比由2024年71%上升至78%，来源更加向头部国集中。展望2026年，随着国内煤炭产能的进一步治理和管控，国内原煤产量已经临近峰值，后续主要增量来源将逐步由国内转向海外，增长潜力值依旧得期待。

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责任编辑：赵思远 赣州隔热条PA66生产设备厂家